学完能做到 任意一张历史报价都能查到当时按什么价格、什么材料成本算出来的。
开始之前
- 主数据里的型号、工序工价已建好
- 知道自己的材料成本和人工成本大致构成
操作步骤
先确认成本算得出来
报价的前提是知道成本。检查两处：「主数据 → 工价」里的工序单价是否是最新的；「主数据 → 物料」里主要材料有没有最近采购价。这两处不对，报价单算出来的只是数字，不是成本。
建报价单
「CRM → 报价单」（或一级菜单「报价单」）新建，选客户、填型号与数量。系统按型号的工艺路线取工序工价合计人工成本，按 BOM 取材料成本，再加上你填的毛利比例得出单价。
分档报价，别只报一个价
同一型号按数量分档（100 件 / 500 件 / 2000 件）报三个价，让客户有得选。分档的差异来自摊销的换模与调机时间，不是随便写的梯度。系统里可用多行明细实现。
版本留档
客户议价后不要改原报价单，另存一版。这样客户说「上次谈的是 8 块」时，你能查到是哪一版、什么时候、谁谈的。报价单版本混乱是小厂丢利润的常见原因。
有效期必须填
材料价格会动，报价单必须写有效期（建议 15–30 天）。过期自动失效，避免客户拿着半年前的价来下单。
转订单时带上价格
客户接受后从报价单直接转订单，单价带过去。不要手工重录——重录就会录错，录错就是月底对账扯皮。
容易踩的坑
成本算出来比售价还高，是不是系统错了？
先看工时定额是否偏大（工序工价里含标准工时）。如果工时没错而成本高于售价，那就是真的在亏单，这正是报价单要暴露的东西。
客户要一份正式的报价 PDF？
「系统管理 → 打印模板」可以配报价单版式，用企业自己的抬头与条款。配一次长期用。
同一个客户不同产品能合并报价吗？
可以，一张报价单放多行明细。但建议按项目拆开，否则议价时一个产品降价会牵动整单重算。