学完能做到 客户在手机上提询价，销售在后台报价，客户点接受，一键转成生产订单，全程有据可查。
开始之前
- 客户档案已建
- 产品主数据（SKU）已建
- 专业版起（报价管理是独立模块）
操作步骤
打通客户账号
客户要用 H5 提交询价，需要有客户账号。没开通的客户仍可由销售在后台「代客询价」录入，来源会标成管理端，与客户自助的区分开。
客户提交询价
客户在手机端填品名、规格、数量、期望交期，也可以填目标价。这里有一个刻意的设计：客户可以直接写品名规格，不必先在你的系统里找到对应编码——让他先找编码，一半的询价会在这一步流失。
销售在后台看到询价
「客户与销售 → 报价单」页面里有「客户询价」页签，能看到所有待处理的询价。建议给销售岗都配上报价管理权限，否则系统不会给他发提醒，客户提了没人知道——这是最常见的「功能上线了但没用起来」。
新建报价单，明细必须落到产品
从询价新建报价单，填单价。注意一个不对称：询价的明细可以是自由文本，报价的明细必须挂到具体产品（SKU）。逻辑很直白——客户可以随口问，但你报的价必须对应厂里真能生产的东西。询价里有你还没有的产品，正好是扩品类的信号。
走审核再发出去
报价单状态是：草稿 → 待审核 → 已审核 → 已转订单（或已驳回）。提交审核后金额不能再改，要改就驳回重来。审核通过后「发出」，客户才看得到——草稿状态客户是看不到的，这是防半成品报价被客户看到的底线。
有效期必须填
材料价格会动，有效期建议 15–30 天。过期后客户点「接受」会直接被拦，提示联系销售重新报价。别为了好签单把有效期设成一年，那是给自己埋亏单。
客户接受，销售转订单
客户在 H5 点接受，系统记录接受时间。然后销售点「转为生产订单」，生成一张正式订单，客户、产品、数量、单价都带过去。客户接受不等于自动下单——交期和付款条件常需再谈，自动转反而添乱。
复盘：报价到底赚不赚
转成订单之后，「工资与财务 → 收支流水与成本毛利」能看到这张单的实际成本与毛利。报价时算的毛利是估的，做完之后的是真的，两者的差就是工艺与工时定额需要修的地方。
容易踩的坑
客户说没收到报价？
查报价单是否「发出」。草稿状态客户端看不到，必须点发送。
客户点了接受，订单没自动生成？
设计如此。接受只确认价格，转订单要销售手动点。自动生成会绕过交期与付款条件确认，反而容易出纠纷。
报价过期了客户还想按原价买？
建议复制一份新报价重新发，而不是改旧报价的有效期。改历史会让「当时报的什么价」无法复核，日后议价时你拿不出证据。
一个询价能报几版？
多版。客户接受其中一版后，其余那几版自动失效。别在一个报价单上反复改价——版本混乱是小厂丢利润的常见原因。
能不能不走询价直接报价？
可以。老客户返单通常直接在后台新建报价单，不关联询价。